保障房到位,家具市场火热
根据中信建投房地产研究员的预测,2010年全国商品房的新开工面积约17.14亿平方米。即使2011年商品房新开工下滑14.7%,保障房新开工面积增加也能够弥补这个缺口。按照房地产开发每平方米用钢量约50kg计算,保障房开工将带来约1260万吨建筑钢的需求,其中绝大部分是螺纹钢需求,由于保障房建设周期都比较短,所以这1260万吨的新增需求都将在2011年释放。
中信证券分析师杨涛认为,一季度水泥价格同比仍将大幅提升,水泥上市公司一季报将表现亮丽。进入三月中下旬后,直至2012年水泥行业供需状况仍将节节攀升。从投资时点来看,现在至开春仍是逢低配置水泥股的良机,重点推荐海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、天山股份、江西水泥等。
中金公司分析师郭海燕认为,1000万套的保障性住房的建设规划超出预期,市场开始关注保障房对家用消费的拉动作用。每100万套保障房可分别带动灶具烟机、卫浴、空调、家电业整体、家纺行业5.2%、4.3%、3.2%、2%、1.7%的消费增长。虽然这一政策存在争议和不确定性,但目前市场预测中还没有考虑到由此带来的增量。中长期来看,在城市化的作用下,大量“新市民”涌入城市,投资于家用板块符合民生改善、大众消费品牌化的总体趋势。
2011年全国建1000万套保障房指标已分解到各省,温家宝总理在周末回答网民提问的时候又提出,计划在今后五年新建保障性住房3600万套。保障房建设将会对水泥、钢材等建材板块产生利好,投资者可予以关注。
中信建投分析师王喆认为,1000万套保障房计划超出此前预期。假设2011年1000万套保障房年底前全部开工,平均每套保障房面积约60平方米,那么2011年仅保障房新开工面积的增加量就有25200万平方米。公司网站:http://www.hbhexing.com